Nos savoirs-faire
Nos engagements
Humain
À l'écoute de vos besoins et objectifs, notre équipe est dévouée à faire grandir votre patrimoine avec passion et bienveillance.
Réactivité
Nous sommes toujours à vos côtés pour anticiper et répondre rapidement à chaque besoin de votre patrimoine.
Sérieux
Notre équipe expérimentée connaît les enjeux de la gestion privée et sait apporter tout le sérieux nécessaire à l'étude personnalisée de votre situation.
Frais équitables
Notre approche de tarification est toujours pensée de façon à être gagnante pour nos clients.
Notre méthodologie
Optimisations patrimoniales 51%
Pression fiscale 74%
Droits de succession 28%
Nos audits
1
Audit civil
Aménagement de régime matrimonial, avantages matrimoniaux, dispositions testamentaires, clause de préciput, ...
2
Audit social
Statut du dirigeant, prévoyance, épargne salariale, politique sociale, planification de retraite, ...
3
Audit fiscal
Optimisation de la fiscalité des revenus du travail, des revenus du patrimoine, de la transmission, des cessions d'entreprises, ...
4
Audit investissements
Détermination du profil investisseur, des objectifs financiers et immobiliers, sélection des supports d'investissements, optimisation des rendements, ...
Les sujets majeurs des particuliers.
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