Nos savoirs-faire
Gestion financière
Nous exploitons toutes les classes d'actifs pour offrir une solution patrimoniale complète, avec un savoir-faire spécifique dans la création de produits structurés sur mesure.
Adaptation fiscale
Nous structurons votre patrimoine de façon à optimiser votre situation fiscale dans le respect de la législation.
Trésorerie d'entreprise
Nous pilotons votre trésorerie d'entreprise avec finesse et anticipation en mettant en place des solutions sur mesure qui garantissent la souplesse et la stabilité financière.
Planification successorale
Nous concevons des stratégies sur mesure pour transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Planification retraite
Nous vous accompagnons dans la préparation d'une retraite sereine en diversifiant intelligemment vos investissements.
Optimisation chef d'entreprise
Nous accompagnons les chefs d'entreprise, qu'ils soient indépendants ou assimilés salariés, dans l'optimisation de leur patrimoine personnel et professionnel, en tenant compte de leur statut social spécifique.
Nos engagements
Humain
À l'écoute de vos besoins et objectifs, notre équipe est dévouée à faire grandir votre patrimoine avec passion et bienveillance.
Réactivité
Nous sommes toujours à vos côtés pour anticiper et répondre rapidement à chaque besoin de votre patrimoine.
Sérieux
Notre équipe expérimentée connaît les enjeux de la gestion privée et sait apporter tout le sérieux nécessaire à l'étude personnalisée de votre situation.
Frais équitables
Notre approche de tarification est toujours pensée de façon à être gagnante pour nos clients.
Notre méthodologie
Notre cabinet de gestion de patrimoine accompagne depuis plusieurs années des clients patrimoniaux dans la réalisation de leurs projets de vie.
À travers une analyse patrimoniale approfondie, nous construisons des solutions adaptées à chaque profil, incluant conseil en investissement, défiscalisation, épargne retraite, planification successorale et structuration de patrimoine personnel et professionnel.
Faites le choix d’un cabinet indépendant pour une gestion de patrimoine sur mesure, alignée avec vos objectifs et vos valeurs.
Remise d'audits complets
Chaque situation est avant tout étudiée de façon précise afin de bien cerner les enjeux majeurs et les optimisations à réaliser.
Organisation patrimoniale
Amélioration de la protection du conjoint, optimisation des placements financiers, réorganisation de la politique de rémunération, maitrise de la pression fiscale, accompagnement sur le développement patrimonial immobilier, planification successorale sont autant de sujets que l'on sera amené à évoquer.
Optimisations patrimoniales 51%
Pression fiscale 74%
Droits de succession 28%
Nos audits
1
Audit civil
Aménagement de régime matrimonial, avantages matrimoniaux, dispositions testamentaires, clause de préciput, ...
2
Audit social
Statut du dirigeant, prévoyance, épargne salariale, politique sociale, planification de retraite, ...
3
Audit fiscal
Optimisation de la fiscalité des revenus du travail, des revenus du patrimoine, de la transmission, des cessions d'entreprises, ...
4
Audit financier
Détermination du profil investisseur, des objectifs financiers et immobiliers, sélection des supports d'investissements, optimisation des rendements, ...
Les sujets majeurs des particuliers.
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